셰일가스 혁명은 한국산업에 차별적으로 영향을 주게 될 것
(두산중공업) 셰일가스와 타이트오일:신에너지혁명이 한국산업에 미치는 영향은?
1) 미국의 세일가스 붐이 신에너지 혁명으로서 국제적인 산업지도를 다시그리게 되는 계기가 될 것이라는 분석
이에 대한 파급효과로 장기간 국제유가와 천연가스 가격이 하향안정화될 것이고 이 때문에 미국이 성공적으로 출구전략을 성공적으로 실시하여 금융위기에서 벗어날 것이라고 한다,
2) 파급효과
중동국가(산유국):
급증하고 있는 청년층 일자리 제공을 위해 공장과 주거시설 건설을 확대할 것이다.
이를 뒷받침할 원자력발전소와 담수프랜트 건설 붐이 가속화될 것이다.
원유보다는 부가가치가 높은 화학제품 생산비중이 높아지게 될 것이다.
미국/캐나다 :
저렴한 셰일가스를 이용한 복합화력발전 확대. 셰일가스를 화학제품생산 재료로 사용
미국은 석유메이저들이 셰일가스에 대규모 투자를 해서 한국과 달리 정유사들이 수혜업종임. 미국 화학회사들의 경쟁력 급상승.
한국
중동산유국 중심의 원전 및 담수공장 발주급증으로 관련기업 수혜
원전: 두산중공업, 한전기술, 한국전력
담수: 두산중공업
# 원자력은 중국, 인도, 중동 아프리카지역은 적극건설(공통적으로 인구대국이거나 인구증가율이 폭발적으로 높은 나라들)하고 선진국들은 복합화력을 선호하게 된다.
복합화력발전소 건설확대로 관련기업 수혜
안살도 E 인수성공으로 원천기술 확보시 두산중공업 최대 수혜,
가스터빈, 보일러: 두산중공업
HRSG: 두산건설, 비에이치아이, 한솔신텍
산업생산시설 및 도시건설 확대로 관련업종 수혜
단기적으로는 재정수입 감소 때문에 발주감소가 있을 수 있다. 하지만 셰일가스 영향이 장기적이라면 산유국들은 생존도모를 위해 좀더 과감한 투자를 할 것이다.
현대건설, 삼성ENG, 삼성물산, GS건설
#대림산업은 여천NCC 부실화 리스크 우려로 제외
#화공프랜트는 공급과잉으로 건설이 제한적일 것
에너지가격 안정화시 운송기업 수혜
항공, 해운주 . 자동차
셰일가스 타이트 오일 피해주
한국 순수화학회사들 : 롯데 케미칼 > 한화케미칼 > LG화학
정유회사들 : SK이노베이션 > GS(칼텍스) > S-OIL
#셰일가스가 신에너지 혁명을 몰고온다면 태양광과 2차전지 산업 타격받을 것
#태양광 산업은 된서리를 맞게 다, 여천NCC는 애물단지로 전락.
3중타격을 받은 한화그룹은 최악의 상황을 맞게 될 것이다.
조선사 차별적
삼성중공업: 셰일가스와 타이트오일 생상확대로 해양 심해저시추 채산성 악화 예상
=> FPSO 발주 급감=> 최대경쟁력을 지닌 삼성중공이 최대 피해주
현대중공업 : FPSO는 감소하지만 LNG선은 증가로 중립 또한 다변화된 사업구조로
조선사중 가장 덜 비관적
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